ベンチマークとは、投資信託の運用において目標となる指標のことです。

 

例えば、日経225を運用対象としている投資信託では、

日経225指数をベンチマークにします。

 

日経225を運用対象にしている投資信託がある年に

10％のパフォーマンスを出せたとしても、

ベンチマークである日経225が20％のパフォーマンスを出していれば、

投資信託のパフォーマンスは目標よりも低く、

あまりよくないことになります。

 

逆に20％以上のパフォーマンスであれば優秀であると判断できます。

 

このように、ベンチマークは

投資信託の運用成績を計る上でのものさしとなります。

 

ベンチマークは目論見書やレポートなどに必ず記載されています。]

 

インデックスファンドを除くほとんどの投資信託は、

ベンチマーク以上のパフォーマンスを目指しています。

 

ベンチマーク以上の運用成績を常にキープできていれば、

ある程度安心して投資することができます。

 

ベンチマークは投資信託選びの際には非常に重宝する指標です。